Engineer / Solution Architect / Dynamics 365-AX Technical Consultant / Instructor (MCT)

Öncelikle Microsoft 365 Copilot for Finance’i biraz tanıyalım: Microsoft 365 Copilot for Finance, Microsoft’un yapay zeka destekli bir çözümüdür ve özellikle finans alanında çalışan profesyonellerin işlerini kolaylaştırmayı hedefler. Copilot, Microsoft 365 ve Dynamics 365 platformlarıyla entegre bir şekilde çalışarak finansal süreçleri hızlandırır, karmaşık verileri anlamlandırır ve daha iyi kararlar almanıza yardımcı olur.

Temel Özellikler:

1. Yapay Zeka Destekli Öneriler:
   • Finansal raporlama, bütçeleme ve tahmin gibi süreçlerde yapay zeka öneriler sunar.
   • Örneğin, bütçe farklarını analiz eder ve sorunlu alanlara dikkat çeker.
2. Doğal Dil İşleme (NLP):
   • Kullanıcılar, basit bir dilde yazılı veya sözlü talimatlarla finansal verilere erişebilir.
   • Örneğin: “Son üç ayın nakit akış raporunu göster” dediğinizde anında bir rapor oluşturabilir.
3. Veri Analizi ve Görselleştirme:
   • Büyük finansal veri setlerini analiz eder ve kullanıcılara kolay anlaşılır görseller sunar.
   • Zaman alan manuel analizleri otomatize ederek iş gücünü azaltır.
4. Entegrasyon:
   • Microsoft Teams, Excel, Power BI ve Dynamics 365 Finance gibi araçlarla uyumlu çalışır.
   • Bu sayede, farklı platformlar arasında veri aktarımı veya iletişim kesintileri minimuma indirilir.
5. Risk ve Uyumluluk Yönetimi:
   • Finansal uyumluluk standartlarını sürekli kontrol ederek ihlaller konusunda uyarılar sağlar.
   • Örneğin, mali raporlamalarda hataları veya eksiklikleri hızlıca tespit eder.
6. Proaktif Karar Alma:
   • Geçmiş verilerden öğrenerek geleceğe dair tahminlerde bulunur ve stratejik kararlar almanızda yardımcı olur.

Microsoft 365 Copilot for Finance: Outlook Add-in Kurulumu

1. Dynamics 365 ERP Ortamına Erişim

• Dynamics 365 ERP ortamınıza girip Copilot for Finance kutucuğuna tıklayın.

Resim-1

2. Kurulum Linkine Tıklama

• Açılan sayfadan Install Microsoft 365 Copilot for Finance (Preview) in Outlook bağlantısına tıklayın.

Resim-2

3. Kurulumu Gerçekleştirme

• “Get it Now” butonuna tıklayarak kurulumu başlatın.

Resim-3

4. Power Platform Yönetim Paneline Giriş

• admin.powerplatform.com adresine giderek kendi ortamınıza erişin. Install App butonuna tıklayın.

Resim-4

5. Copilot for Finance’i Seçme ve Kurulumu Başlatma

• Copilot for Finance uygulamasını seçin ve kurulumu başlatın.

Resim-5

6. Kurulumun Tamamlanmasını Bekleme

• Kurulumun tamamlanması bir süre alabilir. Tamamlandığında Outlook’u yeniden başlatın.

Resim-6

7. Copilot Butonunu Kullanıma Alma

• Outlook yeniden başlatıldıktan sonra Copilot butonunun görünmesi gerekiyor. Butona tıklayın ve ERP bağlantısını başlatın.

Resim-7

8. Dynamics 365 ERP Ortamını Seçme

• Açılan sayfada bağlanmak istediğiniz Dynamics 365 ERP ortamını seçin.

Resim-8

9. Kurulum Uyarıları

• Kurulum henüz tamamlanmamışsa bir uyarı ekranı görebilirsiniz. Bir süre beklemek yeterli olacaktır.

Resim-9

10. Kurulum Tamamlandığında

• Tüm adımlar başarıyla tamamlandıysa, aşağıdaki gibi bir ekran görünecektir. Artık istediğiniz e-postada Copilot butonunu kullanabilirsiniz.

Resim-10

Bir  çok özellikleten faydalanabilirsiniz.  Mail önerisi  ilgili kişiler müşteri veya tedarikçinin cari bilgileri vs. Alt bölümde neler  yapabileceğinizi özetlemeye çalışacağım. Bu şekilde kurulmu tamamlamış  olduk.

Resim-11

Outlook Add-in Özellikleri

Aşağıda bu add-in’in bazı özelliklerini bulabilirsiniz. Bazı özellikler Preview sürecinde aktif değil, ancak genel kullanıma açıldığında aktif olacaktır.

Microsoft 365 Copilot for Finance, finansal süreçlerinizi hızlandırırken, yapay zeka desteğiyle karmaşık işlem ve analizleri basitleştirir. ERP ve Outlook entegrasyonu sayesinde tüm bu özelliklere kolayca erişebilir ve iş süreçlerinizi daha verimli hale getirebilirsiniz.

Selamlar.

www.fatihdemirci.net

TAGs: Microsoft365,Dynamics365,CopilotForFinance,FinanceAutomation,OutlookAddIn,ERP,YapayZeka,MicrosoftDynamics,

PowerPlatform,Dynamics365Finance,AIinFinance,KurulumRehberi,FinansYönetimi,DigitalTransformation